一個幽默的寓言故事，改編自艾朗司諾的小說《Here Be Monsters》。

一個光鮮亮麗的城市，這裏的居民醉心於財富、階級，還有臭乳酪！然而在他們精緻的鵝卵石道路下住著一群“可怕”的怪物，他們每天晚上都會從下水道爬出來，偷走居民家中的乳酪！事實上這群怪物是非常可愛又害羞的生物，且他們喜歡躲在可回收的紙板箱裡。他們收養了一個人類孤兒，而這個小男孩和一個愛冒險的地上世界女孩成為了好朋友，他們必需在怪物與人類之間建立一座橋樑—尤其是當人類政客為了選票而煽動民衆要把他們趕走…。