一個充滿好奇心的小男孩，無意間掉進通往另一個世界的神祕地道，遇見相貌恐怖、名為狄瓦斯（Dimwos）的惡魔導師，在它的教導及撫養下，昔日的小男孩羅斯可（詹姆斯賽斯摩 飾）已長大成人並習得一身的黑魔法絕技。直到羅斯可偶然發現狄瓦斯隱瞞多年的一個恐怖秘密，知道大事不妙的他決定反抗狄瓦斯逃回人間，卻無意釋放出三頭嗜血惡魔，一併闖入我們的世界，於是一場無法避免的血腥屠殺，以及黑魔法師徒的終極決鬥就此展開……