愛森斯坦來到了「死亡之城」瓜納華托，意外受到空前禮遇，墨西哥更派出一名帥哥導遊帕洛米諾全程伴遊。愛森斯坦除感受到全新的異國文化，也被墨西哥男子的性魅力所深深吸引，甚至無法自拔；奈何帕洛米諾卻已是有婦之夫…。愛森斯坦在墨西哥一邊享受歡愉愛慾，一邊又跟美國金主陷入金錢僵局。他雖身處異鄉，他的國家、他的電影、乃至他的身體，都同時進行著猛烈的革命…。

　　這趟旅行不僅激發愛森斯坦拍片的新靈感，更讓他觸探了性、愛與死亡的慾望。瘋狂歡愉的十天，將愛森斯坦的創作、推上了另一高峰…。