李奧（達米安勃納爾 飾）是一名電影導演，隻身跑到了南法尋求靈感。他遇見了極具魅力的性感牧羊人瑪莉，兩人慾火焚身抵擋不住對彼此身體的渴望，激情頓時迸發毫無保留。九個月後，瑪莉與李奧的孩子出生了，而擁有產後憂鬱症狀的瑪莉發現兩人的關係早已變質，李奧總是突然無預警地離開不見人影，被抑鬱擊垮的瑪莉，決定離開李奧及孩子。而被留在原地的李奧，獨自養育著孩子，同時為了生活下去，也必須趕快找到下一部電影的靈感…