八歲時，布萊恩的生命中消失了五個小時，醒來後他發現自己躺在屋子後的樹叢裡，此後，他開始怕黑、尿床，無來由地流鼻血，相信自己曾經被外星人綁架，直到十八歲，那還是他唯一可以連結失落記憶的拼圖線索。尼爾是個俊俏的邊緣少年，愛情的作用力，他向來只在安全的距離中享受，十八歲的他，每每在性交的最後快感中，浮現出憧憬幻想的完美對象；童年的棒球教練，以及在教練家中從天而降的彩虹喜瑞爾。從八歲到十八歲，布萊恩與尼爾尋找著生命的另一個出口；尼爾夢想由啟程前往紐約開始，布萊恩的追求則讓他遇到了尼爾 ，兩人的相遇，成為彼此對過往記憶的開啟與撫慰。
　　《神秘肌膚》由暢銷同名原著改編，以詩意化的豐富影像、流暢的敘事手法，處理極具爭議性的同志議題中的禁忌，在威尼斯及多倫多影展上映時引爆了兩方極端的爭論。