我們必須永遠對自己所馴養的東西負責…
　　伊果和波琳娜這對夫婦，在兒子離奇失踪四年後，前往一間孤兒院，意外決定收養一名個性孤僻的男孩，取名凡亞。隨著男孩漸長，越發神似他們失去的兒子，個性也變得詭異與暴戾，甚至開始攻擊同齡小孩。儘管波琳娜認定這名男孩就是他們失去的兒子，但伊果深信兒子早已死去。不久後波琳娜再度懷孕，興奮地準備迎接新生兒，凡亞深感自己遭受冷落，便蓄意攻擊致她流產。另方面，伊果也從孤兒院的修女那兒得知，凡亞其實並不是正常的人類…。究竟男孩是失去兒子的轉世？還是寄宿在人世間的惡魔？