三十歲大關在即，金髮男孩羅素的演員之路始終不順遂，他以變裝皇后為副業，卻成了變裝酒吧的頭號紅牌。親密的同志伴侶抱怨這個職業讓他在同儕的上流社會之間難以啟齒，羅素憤而搬出兩人的愛巢，身無分文之下，投靠住在郊區的外婆瑪格麗特。
曾是溜冰選手的外婆，如今行動與思考速度大不如前，唯一不變的是依舊風趣開放的人生態度。年邁的她儘管嘴上叨唸自己不需要陪伴，但聽到外孫打算留下同住，嘴角依然忍不住上揚，原本平淡乏味的鄉村生活，被羅素搞得天翻地覆卻又生氣盎然。白天，羅素依舊四處奔走尋找新的經紀公司，晚上則來到鎮上的同志酒吧，化名「妖姬佛特絲」登台演出。在五光十色的舞台上，「妖姬佛特絲」總是眾所矚目的焦點，但是下了舞台，眼看事業與愛情的阻礙愈來愈多，焦慮萬分的羅素正面臨人生不可迴避的交叉路。同時，外婆也在此時向他提出了一個重大請求...。