穿越溪流、遠離自己經營的牧場，席爾瓦（佩德羅帕斯卡 飾）騎上馬背去拜訪他的警長好友傑克（伊森霍克 飾），兩人是年輕時的玩伴，曾經是一起被雇用的槍手。席爾瓦是個外表剛強的硬漢同時也可以很溫暖，情感難以捉摸。在25年前他與警長傑克有一段無法磨滅的情感，兩人相隔多年未再相見。久別重逢的晚上他們在傑克家裡吃了一頓晚餐、一起飲酒作樂，同眠共枕。

隔天想要再續前緣的席爾瓦卻發現，傑克與前一晚的他判若兩人，當他們穿上衣服之後就不會相濡以沫，當酒醒之後就無法承諾對彼此的情感。