陰暗壓抑的工業小鎮，刺耳的機器噪音轟鳴。亨利（傑克南斯 飾）初次拜訪女友（夏洛特史都華 飾）家，卻 目睹到一個扭曲異常的家庭：霸道的母親、無能的父親、植物人似的祖母以及笨拙的女兒。然而更令亨利感到 無助的是，他被迫與女友結婚，而且一夜之間還成為一個畸形兒的父親。相貌醜陋噁心的嬰兒讓亨利無比焦慮 恐懼，也讓新婚妻子因忍受不了嬰兒的無盡啼哭而半夜逃離。亨利再也無法繼續如此不堪的生活和夜夜噩夢， 他最終親手用剪刀肢解了這個畸形的早產兒……