香港黑幫「福和」成員的丁卓飛（謝天華 飾）與反黑隊督察段一凡（周柏豪 飾）是雙方安插對方陣營的臥底。丁卓飛在黑幫做了10年臥底，他靠著比一般人更加心狠手辣的手段，漸漸接近權力的核心，其實，他對沒有盡頭的臥底工作感到厭倦。而段一凡在黑道的幫助下，於警界步步高升，更可能成為最年輕的總督察。事業愛情皆美滿，讓他開始渴望成為一個真正的警察。段一凡開始處心積慮想擺脫原本的大哥宋先生和他背後的龐大集團「東利」。
一次的毒品交易，黑白兩道都想藉此機會互抓臥底，讓捲入其中的丁卓飛和段一凡不得不走上你死我亡的對峙局面……