1942年二戰期間，一名年輕猶太人吉爾斯遭德軍逮捕，正要被送往集中營處決時，他謊稱自己是波斯人而逃過一劫，沒想到卻遇到一名德國軍官克勞斯，他夢想在二戰結束後前往伊朗開餐廳，便命令吉爾斯教他波斯語。完全不懂波斯語的吉爾斯急中生智，靠著瞎掰讓克勞斯在半信半疑之下接受他的教學。兩人也在教學過程中，漸漸發展出一段不平凡的友誼……。