國際炙手可熱、日本最具影響力的當代藝術家奈良美智，以獨特的手繪畫風創造出「邪惡大眼妹」，廣受日本及台灣觀眾的喜愛。本片透過導演坂部康二的鏡頭，和日本女星宮崎葵細膩嗓音的詮釋，帶領觀眾揭開大眼妹的神秘面紗，更直擊奈良美智從未公開的私密創作過程，深刻體驗「大眼妹」產生的無限魅力和感動。同時，也詳實記錄了和奈良美智一同工作的日本設計團隊graf，從發想、設計到製作，巡迴全球創造出無數個充滿夢想的小屋；不僅成就了奈良美智的創作巔峰，更難得讓所有觀眾看見心中的溫暖。

2006年，奈良美智回到故鄉著手「A to Z」回顧展，親手打造出想像中的城鎮，從A到 Z，這城鎮有26個小房間，陳列大眼妹、夢遊娃娃、流淚的狗等著名作品。「A to Z」巡展是想把這些小房子跟城鎮連在一起，這個地圖上不存在的城市，受到熱烈的迴響。本片是奈良美智第一部也是唯一一部大銀幕作品，從首爾、橫濱、紐約、大阪、倫敦到曼谷，貼身記錄奈良美智420天的創作之旅。