西班牙籍的導演賽巴斯汀（蓋爾賈西亞貝納　飾）帶領一群工作組員前往南美洲的波利維亞，準備拍攝一部史詩大片，重現當年哥倫布發現新大陸、和當地印地安人互動的情形。選擇此地作為拍攝場景的理由很簡單，由於這部電影的製作預算很緊，在考量成本的前提下，這裡可以用便宜的價錢雇用更多素人演員、買到其他資源。然而，當地正面臨缺水危機，動盪不安的情況下衝突一觸即發，干擾了影片拍攝的進度，而片中一名當地的素人演員，正是領導這場抗爭運動的重要角色。西班牙人和印地安人的衝突重演了五百年前的歷史，而這一次，一切和五百年前並未相去太遠…。本片以劇中劇的方式呈現現實與虛構、過去與現在的時空互換，也帶出了兩次不同的歷史事件。