年輕船長在海上邂逅神秘的東方美女，但她卻被指控為殺人兇手…

一艘行駛在南中國海的破舊貨船，第一次領航出海的船長康拉德一心想到東方探險，但桀驁不馴的中國船員們，卻懷疑他和貪心的老闆，想弄沉大家賴以維生的貨船來騙取保險金。當船被迫停在一個不知名的海灣，船員們也紛紛趁機逃上岸，年輕的船長康拉德只能無助地留在船上，此時他卻發現一個一絲不掛的女子與船上的繩梯交纏在一起…。

康拉德將神祕的東方美女救上船後，隨即被她的容貌給震懾，但她只央求康拉德將她藏起來，當黎明來臨，船上來了一群來者不善的凶神惡煞，而前晚逃上岸的船員也跟緊隨其後，他們都是為了昨夜的神祕女子而來…。