在西班牙一個小鎮的教會學校裡，擁有天籟之聲的小男生伊納休愛上了他的同窗好友安利奎，但是有戀童癖的神父馬諾羅卻愛上了伊納休的美聲，進而性侵害他！馬諾羅神父拆散了他們並且勒令安利奎馬上休學！兩人深刻的『情誼』，因此長埋心中，揮之不去…

　　20年後成為導演的安利奎有一天突然遇到自稱是伊納休的男子，並且交付給他一部以他們小時候的故事為基礎的劇本，安利奎覺得那名那名男子十分奇怪，他決定深入調查這件事。沒多久他發現伊納休不但在3年前去世了，那名自稱是伊納休的奇怪男子更是一個變裝皇后，而馬諾羅神父也在此時突然出現在安利奎面前！童年禁忌的初戀、神父變態的戀童癖、以及同性之間的情慾糾纏，交織成一段愛恨情仇的禁忌電影！