1990 年初夏，大學女生阿英懷著不為人知的心事，來到海拔兩千公尺的梨山找 爸爸－肥料商陳天耀，她的爸爸個性就像名字一樣，耀武揚威、稱霸梨山。阿英 在山上體會到爸爸和商人、果農間微妙的關係，利益衝突，也感受到梨山的節奏 與氛圍，以及大自然的無常。爸爸的第二任老婆逸青，雖偶爾會與他吵架，但兩 人感情好時卻也令人羨慕。阿英隨著逸青邊帶小孩邊操持家務，也為是否留下自 己肚中的胎兒而茫然。

阿英和菜鳥果農阿文從陌生到熟識，開始發展出一段若有似無的情感，無關情愛， 反倒像是一同經歷成人世界、共同成長的夥伴，這是一堂阿英永遠上不完的課。 暑假結束，阿英與阿文告別，準備回校。逸青跟著阿英一起操心孩子的問題，而 阿文忙了一整年虧了許多錢。阿英與身邊的人們此刻都面臨事業、生活與感情的 三重挑戰，未來如何發展，沒有人知道。而那顆業務員為了宣傳德國進口新款肥 料送來的廣告熱氣球，弄了半天卻怎麼樣也升不起來…